產業(yè)洞察
由于人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機器人(20.950, -0.25, -1.18%)研發(fā)項目。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，中、日、美、韓、德國長年名列工業(yè)機器人安裝量前五名，預期2025年將持續(xù)執(zhí)行總計130億美元以上的相關計劃。從人形機器人角度分析，美國市場的機器人AI生態(tài)圈較完整，中國市場則聚焦建立供應鏈，預計未來的產品價格和應用將更加多元。
TrendForce集邦咨詢表示，目前美國業(yè)者主要機器人研發(fā)項目包括智能機器人與自主系統(tǒng)、太空機器人和其他機器人，人形機器人由Tesla（特斯拉）、Boston Dynamics（波士頓動力）等廠商主導，首要投入制造、倉儲、物流領域。在技術方面，美國業(yè)者專注于AI訓練，如開發(fā)首款能針對人形機器人上半身高頻控制的VLA（Vision Language Action）模型、導入Google Gemini 2.0提升空間理解能力，以及與NVIDIA（英偉達）合作，通過增強學習改善步態(tài)平衡。
觀察人形機器人的芯片布局，Qualcomm（高通）、NVIDIA等廠商產品涵蓋云端到終端，運算能力可達150 TOPS（tera operations per second）以上，高階MCU亦有TI、ADI的解決方案，使得美國的機器人AI生態(tài)圈相對完整。
中國2021年提出“十四五”規(guī)劃，將機器人產業(yè)為發(fā)展重點，陸續(xù)發(fā)布人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見等政策文件，聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發(fā)能力。至今中國市場在整機端已有宇樹、傅利葉和優(yōu)必選等廠商，占機器人整體成本約55%的“運動層”，亦有眾多廠商布局空心杯電機、6D力矩感測器、諧波減速器等。
據(jù)TrendForce集邦咨詢調查，拓普集團(71.380, -1.77, -2.42%)、三花智控(33.570, -0.78, -2.27%)、恒立液壓(82.010, -2.59, -3.06%)、新劍傳動、兆威機電(130.740, -1.86, -1.40%)等不僅對中國市場需求可穩(wěn)定供貨，也已打入海外大廠供應鏈或進入送樣階段。此外，中國是全球最大電池生產地，未來進入人形機器人量產規(guī)格制定、須拉高電力的階段，電池將成為其重要優(yōu)勢。
從人形機器人主要產品技術規(guī)格來看，美國廠商產品因應工廠應用需求，多以負重與續(xù)航力見長；中國業(yè)者以多元部署為主軸，致力提升全身與手部自由度。TrendForce集邦咨詢指出，從政策重點、產業(yè)優(yōu)勢到企業(yè)布局，人形機器人產業(yè)如同現(xiàn)行的高資本與低成本的AI競賽。在此背景下，預期未來五年人形機器人商用產品將呈現(xiàn)顯著的價格差異與應用分級，區(qū)域生態(tài)圈的形成也將促使本地生產和產業(yè)本地發(fā)展的情況更加明顯。
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