6月中旬,蘋果公司召開全球開發(fā)者大會(WWDC24),曾被認作大模型落后者的蘋果公司首次官宣擁抱AI,憑借軟硬一體和生態(tài)場景能力展現(xiàn)了終端廠商在大模型落地階段的后發(fā)優(yōu)勢,推動市值一度反超微軟,重回全球第一。大會呈現(xiàn)出以下趨勢:大模型基礎設施化,AI能力更加普惠、易用;安全問題無法繞開,端云協(xié)同、多級保護成為先行策略;終端廠商話語權(quán)極強,深刻影響生態(tài)格局;核心硬件加速升級,帶動全產(chǎn)業(yè)鏈煥新。
大會趨勢及影響
隨著技術(shù)演進和硬件性能提升,大模型進入加速商用階段。蘋果作為頭部終端廠商在WWDC大會上宣布發(fā)力生成式人工智能,凸顯以下幾點趨勢:
1.大模型基礎設施化,AI能力更加普惠、易用。
一是大模型與操作系統(tǒng)深度融合,提供系統(tǒng)級AI能力。此前,谷歌將大模型Gemini與安卓系統(tǒng)進行部分整合,借助底層數(shù)據(jù)互通特性打破應用間數(shù)據(jù)墻,實現(xiàn)跨設備、跨應用聯(lián)動,提升應用AI能力。蘋果自研Apple Intelligence,通過“終端壓縮模型+云端大模型+第三方大模型”的體系架構(gòu),實現(xiàn)大模型與操作系統(tǒng)深度融合,發(fā)揮芯片、模型、終端、操作系統(tǒng)一體化優(yōu)勢,推動AI能力底層化、基礎化。 二是大模型成為可直接調(diào)用的基礎能力,推動AI原生應用加速繁榮。Apple Intelligence不但提供了如圖像識別、文本生成等多種輕量化、預訓練模型,還提供了相應的平臺和工具,方便開發(fā)者無需了解底層技術(shù)細節(jié),即可將AI功能、Siri個人助理功能集成到自己的應用。當前我國終端企業(yè)在大模型終端部署方面已有探索,如小米系統(tǒng)內(nèi)嵌MiLM、VIVO系統(tǒng)內(nèi)嵌Jovi,但由于生態(tài)碎片化、缺少統(tǒng)一的標準規(guī)范,開發(fā)者面臨要根據(jù)不同操作系統(tǒng)和端側(cè)大模型進行開發(fā)適配的困境。
2.安全問題無法繞開,端云協(xié)同、多級保護成為先行策略。
端云協(xié)同已成為大模型終端部署的主流模式,蘋果多重思路應對隱私安全問題。一是隱私相關(guān)性將成為端、云功能分類部署的重要依據(jù)。在本地算力、資源能力有限的情況下,蘋果強化端側(cè)處理能力,優(yōu)先將涉及隱私的查找索引、郵件總結(jié)、事項安排等任務放入端側(cè),將非個性化任務經(jīng)用戶許可后放入云側(cè)處理。二是自研產(chǎn)品體系全面保障云側(cè)安全。蘋果打造集自研芯片、專用服務器、私密云計算(Private Cloud Compute)服務于一體的解決方案進行云端數(shù)據(jù)處理,并接受第三方專家的審查。安全隱私已成為制約大模型終端普及的關(guān)鍵。我國企業(yè)目前存在防御機制薄弱、大模型數(shù)據(jù)收集和隱私保護機制缺失等問題,以及模型參數(shù)或訓練數(shù)據(jù)被竊取、模型輸出結(jié)果被操縱等風險,制約我國終端市場商用進度和長遠發(fā)展。
3.終端廠商話語權(quán)極強,深刻影響生態(tài)格局。
一是終端將成AI能力分發(fā)關(guān)鍵樞紐。未來終端將在自有模型基礎上有選擇地整合第三方模型進行補充,統(tǒng)一進行AI能力分發(fā)。如蘋果展現(xiàn)的功能主要基于性能領先的自研模型構(gòu)建,僅部分場景通過用戶許可的方式調(diào)用ChatGPT服務,后續(xù)還將接入Gemini等其他大模型服務。二是AI Agent將成為應用服務的超級入口。Apple Intelligence已具備AI Agent雛形,以面向用戶的對話交互方式集成各類應用,掌握數(shù)據(jù)、流量分發(fā)及價值分配話語權(quán)。據(jù)Forrester預測,2027年超70%的智能手機應用將集成至系統(tǒng)通用功能。三是應用生態(tài)復雜度將大大提升。未來應用將由分散、獨立的點狀生態(tài)進化為網(wǎng)狀生態(tài),對跨應用的數(shù)據(jù)確權(quán)、能力調(diào)度、流程協(xié)調(diào)、價值分配、用戶管理等提出極高要求,加大終端廠商的生態(tài)協(xié)調(diào)難度。蘋果已初步實現(xiàn)跨部分應用的AI協(xié)同,并面向開發(fā)者更新App Intents以規(guī)范應用開發(fā)及AI能力調(diào)度,為后續(xù)生態(tài)協(xié)同奠定基礎。當前我國終端企業(yè)軟硬協(xié)同綜合實力較弱,資源投入重復、“模型內(nèi)卷”嚴重,與領先大模型的深度合作較少,如OPPO雖然引入谷歌 Gemini大模型工具,但自有模型與第三方模型之間的協(xié)同模式尚在探索。
4.核心硬件加速升級,帶動全產(chǎn)業(yè)鏈煥新。
一是核心元器件及計算架構(gòu)將先于模型算法迭代。自2020年推出首款自研M系列芯片以來,蘋果一直超前布局,將AI算力和功耗作為芯片升級重點,為今日Apple Intelligence大規(guī)模商用鋪平道路。此前,微軟發(fā)布Copilot+PC,在原有處理器的基礎上新增一個NPU(AI加速器),處理速度超過40TOPS(每秒萬億次運算),有力支撐各項多模態(tài)新功能。預計未來手機、PC等終端芯片的升級策略將更加激進,以確保支持不斷更新的大模型。二是存儲、散熱等其他零部件也將迎來新一輪升級。一方面終端交互能力需適應多模態(tài)大模型的發(fā)展,如麥克風、紅外鏡頭、距離傳感器等零部件升級。另一方面存儲、傳輸互聯(lián)、散熱等零配件性能需得到提升,如蘋果發(fā)明新型閃存利用技術(shù),實現(xiàn)在內(nèi)存有限設備上部署大模型的突破;通過使用石墨散熱材料、銅材質(zhì)等實現(xiàn)散熱性能提高20%。當前我國手機芯片面臨較大挑戰(zhàn),一方面國產(chǎn)芯片工藝落后、智算性能距離業(yè)界領先水平存在差距,短時間內(nèi)難以攻克。另一方面外購芯片面臨受制于人和難定制的問題。此外,不同廠商、不同型號芯片不兼容將阻礙大模型發(fā)展,差距可能被進一步拉大。
啟示建議
1.提升大模型終端落地場景開放能力水平。
一是借鑒蘋果Apple Intelligence經(jīng)驗,研發(fā)可運行于多終端、不同參數(shù)規(guī)模的大模型輕量化版本。二是差異化布局多元場景服務。聚焦網(wǎng)絡安全、智慧工廠、智能家居、智慧醫(yī)療等細分領域,差異化開發(fā)針對性產(chǎn)品服務,挖掘多元場景下的用戶數(shù)據(jù)價值,打造高質(zhì)量數(shù)據(jù)集。
2.加強安全保障與隱私保護。
一是加快構(gòu)建大帶寬、低延時的智能網(wǎng)絡,利用網(wǎng)絡安全大模型提升網(wǎng)絡感知、風險預判、輔助決策能力,保障端云側(cè)大模型安全運行。二是聯(lián)合生態(tài)伙伴制定大模型開發(fā)、應用、數(shù)據(jù)管理等方面的標準規(guī)定,建立大模型安全隱私事件報告制度及安全防范機制。三是加強隱私增強、安全防護、模型壓縮、數(shù)據(jù)脫敏等關(guān)鍵安全技術(shù)研發(fā)。
3.鑄造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)提升競爭合力。
一是與國內(nèi)外大模型企業(yè)探索各種形式的深度合作,協(xié)同孵化具有生態(tài)競爭力的系統(tǒng)級AI,打造面向云端部署“端模合作”生態(tài)。二是推動基礎架構(gòu)、算法模型開源開放,與生態(tài)伙伴共同推動建立統(tǒng)一、兼容的端側(cè)大模型標準和規(guī)范,促進運營商大模型與不同廠商在操作系統(tǒng)、大模型算法層的兼容和互操作,解決生態(tài)碎片化問題。
4.加速硬件升級促進終端煥新。
全面支持手機、PC等終端AI化升級。助力新能源汽車、智能手機、智能家居等消費終端以舊換新。通過投資、聯(lián)合研發(fā)等形式前瞻探索以可穿戴智能設備為代表的新型AI終端。
本文作者
傅悅
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士,就職于中國電信研究院,長期從事數(shù)字產(chǎn)業(yè)相關(guān)研究,近年來專注集成電路、車聯(lián)網(wǎng)等專業(yè)領域。
姜璐
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級分析師
就職于中國電信研究院,長期從事云網(wǎng)融合、數(shù)字經(jīng)濟等相關(guān)研究,近年來專注集成電路、操作系統(tǒng)等專業(yè)領域。
毛彤
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所,高級工程師。專業(yè)方向為移動通信網(wǎng)絡和物聯(lián)網(wǎng),長期從事5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等信息通信產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和技術(shù)研究,參與國家網(wǎng)信辦、國資委相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究與政策制定。
蘇欣
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級分析師
就職于中國電信研究院,從事于智能網(wǎng)聯(lián)車、機器人及無人經(jīng)濟等方面研究。
朱婉菁
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
就職于中國電信研究院,從事數(shù)字產(chǎn)業(yè)相關(guān)研究,近期來專注AI、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域。
趙曄蕾
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級分析師
碩士,主要從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究,長期專注產(chǎn)業(yè)數(shù)字化研究。