ChatGPT的爆火在全球范圍內(nèi)引發(fā)了一場(chǎng)AI“狂飆”，不僅讓全球點(diǎn)燃了百模大戰(zhàn)，也將算力芯片推到了戰(zhàn)火最前線。
研究表明，每提高1%的算力，國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP分別將增長(zhǎng)3.5‰和1.8‰。如此重要的戰(zhàn)略地位，讓算力之爭(zhēng)已經(jīng)不再是簡(jiǎn)單的商業(yè)、技術(shù)問(wèn)題，已然上升至國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。
然而，全球90%以上的算力芯片被英偉達(dá)壟斷，英偉達(dá)也被公認(rèn)為全球AI淘金時(shí)代最大“賣鏟人”。一方面，在供求失衡之際國(guó)外芯片“一卡難求”，價(jià)格暴漲；另一方面，美國(guó)接連祭出禁令限制高端AI芯片出口，英偉達(dá)為符合規(guī)定不斷閹割性能，前不久英偉達(dá)更是宣布禁止用轉(zhuǎn)譯層在其他平臺(tái)上跑其的CUDA軟件。
更大范圍、更具深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的AI芯片之爭(zhēng)，顯然將決定未來(lái)幾十年的科技實(shí)力版圖。在國(guó)際高端AI芯片面臨被“逼退”之際，為立足于國(guó)家安全及自主可控，國(guó)產(chǎn)AI芯片無(wú)疑成為最佳替代選擇。尤其是近年來(lái)在地緣政治影響下，我國(guó)本土AI芯片產(chǎn)業(yè)已取得一定發(fā)展成效，部分產(chǎn)品甚至可對(duì)標(biāo)國(guó)際企業(yè)同類產(chǎn)品。盡管在算力、生態(tài)等層面還需要持續(xù)迭代，但產(chǎn)業(yè)鏈合力讓國(guó)產(chǎn)芯片不斷試錯(cuò)、提升我國(guó)在AI時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力已勢(shì)在必行。
大模型加速賦能國(guó)產(chǎn)AI芯片迎來(lái)新窗口期
如果說(shuō)2023年是AI大模型市場(chǎng)的百“�！睜�(zhēng)鳴，那么2024年則將成為國(guó)產(chǎn)大模型全面商業(yè)落地的元年，進(jìn)入賦能千行百業(yè)的關(guān)鍵期。無(wú)數(shù)老將新貴正在加速擴(kuò)展和落地應(yīng)用場(chǎng)景，讓AI大模型的能力從云端轉(zhuǎn)化成為各種毛細(xì)血管的生產(chǎn)力，強(qiáng)力輻射至各行各業(yè)以及新業(yè)態(tài)的高質(zhì)量發(fā)展。
隨著國(guó)產(chǎn)模型性能的全面升級(jí)，先進(jìn)的大模型能力也逐漸轉(zhuǎn)化為落地實(shí)際場(chǎng)景的產(chǎn)品應(yīng)用，強(qiáng)大的生成能力和涌現(xiàn)能力，帶動(dòng)大模型在辦公、教育、醫(yī)療、工業(yè)制造等眾多垂直行業(yè)的持續(xù)落地，AI2B與AI2C的需求天花板有望全面打開(kāi)。
深入千行百業(yè)后，大模型所要具備的能力變得更加具象化和復(fù)雜化，需要全棧的技術(shù)支撐，而算力芯片是大模型的“燃料”。隨著AI大模型的持續(xù)發(fā)展，對(duì)于算力的需求不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AI加速計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)450億美元。預(yù)計(jì)到2027年，全球數(shù)據(jù)中心AI加速芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4000億美元。此外，為構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，國(guó)產(chǎn)AI芯片的自主可控需求凸顯。在多重因素交織作用下，我國(guó)AI芯片行業(yè)發(fā)展迎來(lái)重要的戰(zhàn)略性窗口和突破性的發(fā)展機(jī)遇。
我國(guó)也制定了一系列扶持政策，鼓勵(lì)A(yù)I芯片行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。國(guó)務(wù)院國(guó)資委日前召開(kāi)“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)中提出，開(kāi)展AI+專項(xiàng)行動(dòng)，打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法工具、智能平臺(tái)到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。前不久發(fā)布的政府工作報(bào)告也指出，要加強(qiáng)前瞻布局，加快提升算力水平，大力開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)，更好賦能千行百業(yè)，為加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力注入澎湃動(dòng)能。
國(guó)產(chǎn)AI芯片從可用到好用，誰(shuí)能出鞘？
隨著AI熱潮持續(xù)升溫，越來(lái)越多的廠商頻頻發(fā)力，不僅有亞馬遜、微軟、華為、百度、阿里等下游客戶推動(dòng)自研芯片開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)AI芯片也百花齊放，華為、摩爾線程、寒武紀(jì)、壁仞、天數(shù)智芯等也在各施奇招，爭(zhēng)奪登上前往AI時(shí)代的一張新船票，為算力之爭(zhēng)增添新動(dòng)能。
大模型的升級(jí)迭代推動(dòng)應(yīng)用遍地開(kāi)花之際，國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商也迎來(lái)了更廣闊的“試驗(yàn)田”。眾所周知，國(guó)產(chǎn)芯片與英偉達(dá)等國(guó)際巨頭相比，還在一個(gè)逐步成熟的階段。如果說(shuō)英偉達(dá)、英特爾和AMD等巨頭之爭(zhēng)是生態(tài)之爭(zhēng)，那國(guó)產(chǎn)芯片的競(jìng)爭(zhēng)就是性能之爭(zhēng)。
而隨著大模型發(fā)展如火如荼，訓(xùn)練算力需求有望擴(kuò)張到原來(lái)的10倍至100倍，集群成為一大考驗(yàn)。國(guó)內(nèi)AI芯片通過(guò)集群方式，能夠?qū)崿F(xiàn)算力的疊加，彌補(bǔ)性能上的差距，這種創(chuàng)新策略為國(guó)內(nèi)在AI領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展提供了新的思路。
目前而言，國(guó)產(chǎn)AI芯片也大體呈現(xiàn)了三個(gè)梯隊(duì)的格局。以產(chǎn)品性能、量產(chǎn)規(guī)模、擁有集群能力且已有場(chǎng)景落地等要素來(lái)考量，華為、海光、寒武紀(jì)、摩爾線程等公司可歸為國(guó)產(chǎn)AI芯片的頭部梯隊(duì)。第二梯隊(duì)則如壁仞、天數(shù)智芯、沐曦等，產(chǎn)品尚未規(guī)模落地。而一些起步不久的初創(chuàng)類芯片廠商，由于還在驗(yàn)證或量產(chǎn)階段，產(chǎn)品仍在打磨階段。
以華為為例，華為在去年發(fā)布了全新達(dá)芬奇架構(gòu)的昇騰AI計(jì)算集群——Atlas900 SuperCluster，據(jù)了解該AI集群支持超萬(wàn)億參數(shù)的大模型訓(xùn)練，采用全新的智算交換機(jī)以及超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)。在軟件生態(tài)層面，華為推出了openEuler開(kāi)源OS以及配套的數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件，涵蓋從硬件、架構(gòu)、框架、應(yīng)用、開(kāi)發(fā)運(yùn)維工具等全產(chǎn)業(yè)鏈條，成為國(guó)產(chǎn)AI芯片的一支生力軍。華為董事、ICT產(chǎn)品與解決方案總裁楊超斌在華為中國(guó)合作伙伴大會(huì)2024上表示，鯤鵬、昇騰逐步成為數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)的首選算力，昇思成為成長(zhǎng)最快的開(kāi)源AI框架。
如果說(shuō)華為是國(guó)產(chǎn)AI專用芯片的代表，摩爾線程作為GPU芯片頭部創(chuàng)企，則是有望在功能上對(duì)標(biāo)英偉達(dá)，成為大模型國(guó)產(chǎn)算力當(dāng)下最佳選擇。
摩爾線程去年發(fā)布第三代芯片“曲院”，以自研MUSA架構(gòu)為核心，劍指大模型訓(xùn)練，已經(jīng)布局了從硬件集群、集群管理調(diào)度平臺(tái)到大模型服務(wù)等軟硬一體的全棧集群解決方案，具備了千卡甚至萬(wàn)卡的集群能力，在集群落地方面上走在行業(yè)前列。摩爾線程率先推出了首個(gè)全國(guó)產(chǎn)千卡千億模型訓(xùn)練平臺(tái)——摩爾線程夸娥智算集群，可以為大模型訓(xùn)練提供穩(wěn)定、高效、高兼容的算力支撐。摩爾線程創(chuàng)始人、CEO張建中表示，摩爾線程致力于以全功能GPU推動(dòng)“人工智能+”戰(zhàn)略實(shí)施，通過(guò)自主研發(fā)的芯片、顯卡及集群解決方案，賦能各行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。目前，摩爾線程多款產(chǎn)品在大模型、數(shù)字孿生、物理仿真、元宇宙等場(chǎng)景中發(fā)揮算力基石作用，助推金融、教育、電力、農(nóng)業(yè)、能源等重點(diǎn)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
國(guó)產(chǎn)AI芯片，需要在包容中提升
在國(guó)產(chǎn)AI芯片面臨難得的窗口期之際，加速應(yīng)用部署落地成為重中之重的考驗(yàn)，要看到的是，促進(jìn)場(chǎng)景落地不僅依賴硬件能力，還需要構(gòu)建與硬件匹配的軟件生態(tài)。生態(tài)的構(gòu)建仍然是國(guó)產(chǎn)AI芯片繞不開(kāi)的關(guān)卡。
當(dāng)下，我國(guó)AI芯片公司在設(shè)計(jì)能力上在逐步縮小與海外巨頭的差距，在生態(tài)層面，或走與成熟生態(tài)兼容的路線，或走自建生態(tài)之路，主旨均是為了促進(jìn)場(chǎng)景快速落地。但無(wú)論是借力使力，還是自主搭臺(tái)，與國(guó)外巨頭相比仍需要“長(zhǎng)跑”。
在AI芯片+生態(tài)的全面較量中，有效算力其實(shí)是最重要的因素，而生態(tài)在釋放有效算力中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系教授鄭緯民在公開(kāi)演講中指出，AI大模型升級(jí)的核心硬件是芯片，目前國(guó)內(nèi)自研AI芯片起步較晚，但可通過(guò)生態(tài)建設(shè)實(shí)現(xiàn)彎道超車。
他進(jìn)一步指出，如果算力生態(tài)做得非常好，即使國(guó)產(chǎn)芯片的硬件性能只有國(guó)外性能的60%及以上，業(yè)界也會(huì)采用。但如果算力生態(tài)沒(méi)做好，新型軟件跑不起來(lái)、軟件移植不順暢，即便硬件性能達(dá)到國(guó)外的120%，照樣難以轉(zhuǎn)變?yōu)橛行懔�。因而，相較于芯片本身的硬件性能提升，通過(guò)營(yíng)造生態(tài)，提升國(guó)產(chǎn)AI芯片的“包容力”更加急迫。
但整體而言，國(guó)內(nèi)AI芯片廠商由于生態(tài)建設(shè)還在構(gòu)建和發(fā)展之中，國(guó)產(chǎn)芯片在大模型訓(xùn)練相關(guān)軟件移植方面表現(xiàn)仍待加強(qiáng)，因此需要進(jìn)一步加強(qiáng)底層研發(fā)，做好包括編程框架、并行加速、通信庫(kù)在內(nèi)的軟件研發(fā)工作。
此外，還需要上下游合力攻關(guān)，讓更多的智算中心、AI服務(wù)器中采用國(guó)產(chǎn)AI芯片，讓AI芯片在真實(shí)場(chǎng)景中去淬煉，在應(yīng)用過(guò)程中不斷優(yōu)化和提升也將是提升國(guó)產(chǎn)AI芯片競(jìng)爭(zhēng)力的不二之選。可喜的是，國(guó)內(nèi)在這方面已開(kāi)始強(qiáng)力推進(jìn)。今年2月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，10家中央企業(yè)簽訂倡議書(shū)，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)AI芯片來(lái)說(shuō)無(wú)疑是重要的機(jī)遇。當(dāng)央企開(kāi)放場(chǎng)景，國(guó)產(chǎn)AI芯片才有了訓(xùn)練場(chǎng)。
以AI為代表的數(shù)字化變革大幕已然拉開(kāi)，國(guó)內(nèi)大模型的持續(xù)升級(jí)也推動(dòng)著生成式AI技術(shù)獲得廣泛應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)AI芯片面臨難得的機(jī)遇窗口期，通過(guò)從硬件性能到軟件生態(tài)的持續(xù)打造和夯實(shí)，以及上下游的通力協(xié)作，全面開(kāi)花、落地生根也指日可待。
