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文/懂懂筆記
這一則新聞，似乎是蘋(píng)果與LG之間一場(chǎng)“項(xiàng)莊舞劍”的小動(dòng)作。
上周，LG在發(fā)布今年第二季度財(cái)報(bào)時(shí)，不經(jīng)意間對(duì)外透露了一項(xiàng)OLED面板的投資新計(jì)劃。LG預(yù)計(jì)將要投資總計(jì)7.8萬(wàn)億韓元，在韓國(guó)投資10.5代8K 面板和6代OLED面板生產(chǎn)線。其中，6代OLED產(chǎn)線未來(lái)將主要服務(wù)于智能手機(jī)小尺寸面板的供應(yīng)。
幾乎在同一時(shí)間，《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》刊出了一則文章，稱蘋(píng)果公司將向LG支付3萬(wàn)億韓元（約合27億美元），覆蓋了新產(chǎn)線建設(shè)成本的一大半�；蛟S換個(gè)角度理解，這27億美元主要的目標(biāo)，就是6代OLED產(chǎn)線。
絕對(duì)霸主三星，短期內(nèi)難以撼動(dòng)
作為智能手機(jī)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，iPhone的設(shè)計(jì)以及部件選擇已成為全球手機(jī)廠商們效仿的對(duì)象。所以，隨著下一代iPhone確定將會(huì)使用OLED屏幕，越來(lái)越多的手機(jī)廠商也將選擇跟進(jìn)。這一趨勢(shì)意味著，移動(dòng)OLED面板市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展期。
如今全球OLED面板市場(chǎng)被韓國(guó)兩大電子巨頭三星和LG把持，由于企業(yè)定位和目標(biāo)市場(chǎng)不同，LG霸占著大尺寸OLED面板市場(chǎng)，在整個(gè)OLED電視機(jī)市場(chǎng)擁有近90%的市場(chǎng)份額，占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位。而三星則在小尺寸移動(dòng)OLED面板稱雄，目前全球95%以上的手機(jī)用OLED面板，都是三星在供應(yīng)。
不過(guò)，相比增速緩慢的大屏OLED市場(chǎng)，近兩年小尺寸移動(dòng)OLED面板市場(chǎng)的增速明顯，這也讓三星從中賺的盆滿缽滿。面對(duì)這樣一個(gè)增長(zhǎng)迅速的市場(chǎng)，LG怎么可能無(wú)視。
蘋(píng)果公司將向LG支付3萬(wàn)億韓元的消息一出，業(yè)界各方關(guān)于LG搶奪三星市場(chǎng)份額的聲音不斷涌現(xiàn)。不過(guò)關(guān)起門(mén)來(lái)清醒思考的LG，知道撼動(dòng)三星在這一領(lǐng)域的地位有多么無(wú)望。
就連LG顯示器首席執(zhí)行官HanSangBeom也曾表示，由于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)開(kāi)始在OLED領(lǐng)域發(fā)力，這也是LG投資6代OLED面板產(chǎn)線的原因。“不過(guò)LG進(jìn)入市場(chǎng)較晚，且規(guī)模比較小、技術(shù)成本高，OLED成為市場(chǎng)主流還需要一定的時(shí)間�！�
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016~2021年間AMOLED產(chǎn)能將以41%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，從530萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2940萬(wàn)平方米。另外，2017年OLED收入將達(dá)210億美元，較2016年增長(zhǎng)46%，2021年將達(dá)460億美元。
而三星在移動(dòng)OLED面板領(lǐng)域確實(shí)是獨(dú)霸江湖。自2011年以來(lái)，三星一直是全球最大的中小尺寸OLED廠商，2016年市場(chǎng)份額更是達(dá)到了恐怖的96.7%。
市場(chǎng)的高度依賴為三星帶來(lái)極其豐厚的利潤(rùn)。根據(jù)三星7月27日發(fā)布的本年度第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為61萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)19.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的14.07萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)72.9%；凈利潤(rùn)11.05萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)88.9%，單季凈利潤(rùn)首次超過(guò)蘋(píng)果公司。這其中，面板業(yè)務(wù)的利潤(rùn)增幅最大。顯示面板部門(mén)銷售額為7.71萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)20.1%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)1.71萬(wàn)億韓元，同比大幅增長(zhǎng)1121.4%。
反觀，在電視機(jī)大尺寸OLED面板市場(chǎng)領(lǐng)先的LG，卻沒(méi)能像三星那樣賺的盆滿缽滿。這其中最主要的原因是整個(gè)市場(chǎng)對(duì)大尺寸OLED面板的需求不足。
以中國(guó)市場(chǎng)為例，根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，OLED電視在國(guó)內(nèi)滲透率只有0.2%，同比僅僅增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。由于整個(gè)市場(chǎng)的需求不像智能手機(jī)市場(chǎng)那樣旺盛，直接導(dǎo)致了LG無(wú)法通過(guò)大規(guī)模量產(chǎn)來(lái)有效降低成本。一葉知秋，全球總出貨量低迷，制約了其盈利能力。
蘋(píng)果加持LG，雙方意在共贏
蘋(píng)果公司知道，雖然LG開(kāi)始發(fā)力小屏OLED面板市場(chǎng)，但是短時(shí)間之內(nèi)仍然依舊無(wú)法撼動(dòng)三星的統(tǒng)治地位。但是這個(gè)投資必須做，這或許包含蘋(píng)果的雙重準(zhǔn)備。
此次蘋(píng)果新款iPhone選擇OLED屏幕，很明顯三星是最適合的供應(yīng)商。不過(guò)面對(duì)蘋(píng)果的龐大需求，即便三星盡全力提高產(chǎn)能，但似乎依舊捉襟見(jiàn)肘。
近日，據(jù)韓國(guó)媒體ET News報(bào)道，三星電子引進(jìn)的新設(shè)備將在本月開(kāi)始正式運(yùn)行，三星希望能夠把OLED屏幕面板的產(chǎn)能提升6倍以上。之所以要玩命提高OLED的產(chǎn)能，主要原因就是為了滿足蘋(píng)果的需求。
據(jù)悉，目前三星在全力生產(chǎn)的情況下，一年之內(nèi)可以向蘋(píng)果供應(yīng)1.5億塊OLED屏幕。不過(guò)，蘋(píng)果預(yù)計(jì)自己一年的手機(jī)出貨量將達(dá)到2億臺(tái)，所以這其中仍有5000萬(wàn)塊缺口。
這也成為此次蘋(píng)果選擇投資LG的一部分原因。據(jù)業(yè)內(nèi)“非官方著名分析師”郭明琪透露，2019年時(shí)LG將獲得iPhone新機(jī)10~20%的OLED訂單，在2020年將提升至20~30%。而作為投資方的蘋(píng)果，不僅可以滿足產(chǎn)能的需求，優(yōu)先獲得產(chǎn)品的同時(shí)，還可以享受到一個(gè)相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)格。
蘋(píng)果，畢竟不愿意長(zhǎng)期被三星卡著脖子。
此外，我們看到近兩年來(lái)無(wú)論是芯片還是屏幕，蘋(píng)果都有意在“去三星化”。芯片方面新伙伴臺(tái)積電可以效勞；屏幕方面，雖然三星的壟斷地位讓蘋(píng)果難以討價(jià)還價(jià)，但是扶持起一個(gè)LG也算是一種暗示和警告。
對(duì)此，著名家電行業(yè)分析師劉步塵對(duì)懂懂筆記表示，蘋(píng)果在投資了LG之后，不僅可以滿足一部分產(chǎn)能的需求，未來(lái)也可以為自己在與三星的談判過(guò)程中增加一定的籌碼。
而LG由于獲得了蘋(píng)果的加持、進(jìn)入了蘋(píng)果OLED的采購(gòu)名單，也可以從側(cè)面向全球手機(jī)大廠證明其產(chǎn)品的水平，讓整個(gè)市場(chǎng)對(duì)其平添一份信任。
LG等待的是電視面板的未來(lái)
盡管，LG開(kāi)始逐漸發(fā)力小屏OLED市場(chǎng)，但這也僅僅是這個(gè)市場(chǎng)迅猛增速，使得LG想從中分一杯羹，包括國(guó)內(nèi)的京東方也是如此。
不過(guò)目前來(lái)看，新玩家也僅僅是能分一杯羹，至于能否成長(zhǎng)成三星那樣龐大的體量，恐怕它們自己都不敢想象。
劉步塵表示，LG目前在OLED面板領(lǐng)域的重心依舊在大屏方向，“這是基于它的企業(yè)發(fā)展政策而定的，短期內(nèi)不會(huì)改變，小屏OLED市場(chǎng)只會(huì)是LG的一個(gè)補(bǔ)充性布局�！辈贿^(guò)，他判斷整個(gè)電視行業(yè)從液晶面板轉(zhuǎn)向OLED面板的速度仍就緩慢，未來(lái)三年之內(nèi)OLED面板依舊無(wú)法完全替代液晶面板。
因此，OLED面板想要在大屏電視市場(chǎng)大規(guī)模取代液晶面板至少是在5年之后。而如今LG等待的就是5年后的那一刻，或許到那時(shí)LG在大尺寸OLED面板上才能苦盡甘來(lái)。
目前來(lái)看，中國(guó)面板廠商在大尺寸OLED領(lǐng)域的發(fā)展相比小尺寸也明顯領(lǐng)先。對(duì)于LG而言，當(dāng)前最主要的還是穩(wěn)固自己在大屏市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)（包括在中國(guó)新產(chǎn)線的投資），之后才是小尺寸市場(chǎng)的發(fā)展。畢竟，前者的未來(lái)對(duì)于LG而言是光明的，而小尺寸OLED市場(chǎng)水太深，必須慎重。
所以，當(dāng)輿論紛紛興奮蘋(píng)果與LG是在項(xiàng)莊舞劍時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)端坐的那位可絕非沛公。
