光鮮的數(shù)字掩飾不了市場下滑的本質(zhì),火熱的5G暖和不了寒冬。未來3年,全球無線接入網(wǎng)市場或?qū)⒌帘c,設備商面臨自2000年來最冷的寒冬。
寒冬料峭,設備商向多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,向垂直領域和消費者領域擴展,已成為抵御寒冬的銷魂姿勢,拼誰家棉襖更厚的時候到了。
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20年最冷的寒冬?
Dell’Oro最新研報指出,2017年至2020年全球無線接入網(wǎng)市場將持續(xù)下滑,市場進入自2000年來最疲軟期。
報告中指出,受益于中國大規(guī)模建設LTE網(wǎng)絡,2014年全球基站銷售額達到峰值330億美元,但隨后每年銷售額下滑近40億美元,預計將持續(xù)下滑萎縮近60億美元,直到2021年大規(guī)模建設5G,市場才能回暖。
北美市場已顯疲態(tài),中國市場稍有延遲預計在2017年緊縮,歐洲市場近期已出現(xiàn)下滑。
報告稱,盡管2017年至2020年間,LTE Small Cells市場將持續(xù)增長,但抵消不了LTE 宏基站市場下滑趨勢。未來3年運營商將主要部署LTE Advanced、LTE Advanced Pro、NB-IoT和LTE-M等技術,但這些技術主要基于LTE 升級,不會帶來基站銷售量增長。
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誰家的棉襖厚?
7月27日,華為和諾基亞兩大設備商巨頭同時公布2017年上半年財報。
是巧合,也是必然,這兩家公司的戰(zhàn)略和業(yè)績表現(xiàn)具備相似之處。這兩家公司也極具行業(yè)代表性:一家快速發(fā)展已成為全球最大的電信設備商,一家是正在回歸上升通道的百年老店。
華為財報顯示,2017年上半年三大業(yè)務領域均獲得穩(wěn)健增長,2017年上半年公司實現(xiàn)銷售收入2831億元人民幣,同比增長15%,營業(yè)利潤率11%。
但除去華為消費者業(yè)務的銷售收入1054億元人民幣(同比增長36.2%),其運營商和企業(yè)業(yè)務的銷售收入為1777億元人民幣,掐指一算,不難看出運營商市場增長已放緩,華為越來越依靠消費者和企業(yè)業(yè)務來實現(xiàn)整體增長。
同一天發(fā)布的諾基亞2017年第二季度財報也是一片向好。財報顯示,諾基亞第二季度運營利潤達5.74億歐元(約合6.74億美元),同比增長了73%,遠超分析的預估,股票應聲而漲。
但細看諾基亞通信部分,凈銷售額同比下降5%,超出之前下降2.2%的預期。其中,主要受超寬帶業(yè)務(包括移動網(wǎng)絡業(yè)務和固網(wǎng)業(yè)務)影響,同比下降8%;全球服務業(yè)務同比持平;IP網(wǎng)絡和應用業(yè)務同比下降4%。
之前,諾基亞已向投資者警告,2017年網(wǎng)絡設備市場前景正在惡化。
兩家公司均在運營商市場一片慘淡之中交出了一份還算不錯的答卷,充分證明了不再依靠一家獨大的運營商市場,向企業(yè)和消費者業(yè)務擴展的多元化戰(zhàn)略已初現(xiàn)成效。
華為的多元化戰(zhàn)略眾所周知,不必詳敘,比如華為終端的崛起,比如在今年4月份的華為全球分析師大會上,華為提出塑造云時代,共啟數(shù)字化之路,大會上華為宣戰(zhàn)公有云市場,這將在全球范圍內(nèi)形成與google、亞馬遜和阿里等之間的競爭格局。在核心市場飽和之下,華為正在努力尋找新的增長點,以抵消運營商市場的收入放緩。
對于諾基亞,在合并阿朗宣布可編程世界愿景之后,新戰(zhàn)略也積極瞄準向垂直領域和消費者市場擴展。
2016年,諾基亞宣布打造獨立規(guī);浖䴓I(yè)務戰(zhàn)略,并對產(chǎn)品組合進行更新,以希望通過軟件化轉(zhuǎn)型搭建從運營商通往垂直領域的橋梁。
一份諾基亞的報告顯示,預計2016年至2021年間,其核心業(yè)務增長乏力,年增長率不過0.4%;而新的垂直領域市場卻前景大好,預計未來5年年增長率達23.2%。(如下圖)
來源:諾基亞
諾基亞 CEO在發(fā)布第二季度財報時表示,向垂直領域擴展已成為諾基亞的第二大戰(zhàn)略支柱。
從今年開始,諾基亞連續(xù)推出專網(wǎng)解決方案,以滿足能源、公共安全、交通和大型企業(yè)等垂直領域的通信和創(chuàng)新需求。
在第二季度,諾基亞在垂直領域擴張中還有兩大亮點值得一提。
一是向亞馬遜AWS提供多接入邊緣計算(Multi-access Edge Computing)技術。
二是6月份諾基亞宣布推出號稱全球最快的核心路由芯片F(xiàn)P4,隨后英國電信和小米表達了購買意向,這將幫助諾基亞贏得Facebook、Google、亞馬遜和蘋果等公司的業(yè)務,進一步擴張其垂直市場領域。
由于目前IP路由和光網(wǎng)絡設備市場疲軟,諾基亞第二季度財報顯示IP網(wǎng)絡和應用部門的收入總體下降了4%,諾基亞顯然希望通過FP4處理器和新的路由平臺來改善這部分的收入預期。
寒冬之下,大家都在裹棉襖。
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穩(wěn)住,就能贏?
在5G不來的后4G時代,在這個裹棉襖的時代,設備商向垂直領域滲透迫切而關鍵,但設備商要跨越運營商到垂直領域的鴻溝,面臨著組織構架、戰(zhàn)略方向和市場障礙的挑戰(zhàn)。
我們說5G的未來要面向垂直領域,但在2020年 R16標準才完成的前提下,未來幾年正是鋪路搭橋邁向垂直領域的緩沖機會。從某種角度講,未來5G能否成功,就依賴于這路鋪得好不好,橋搭得穩(wěn)不穩(wěn)。
一邊要御寒,一邊要修路搭橋,毫不夸張的說,未來3年是關系設備商生死存亡的關鍵時期。
不過,種種跡象表明,5G會提前到來。
昨天,韓國運營商SK電信宣布開始5G設備招標,未來三個月內(nèi)對各大廠家的5G設備進行評審,并將于10月份確定入圍設備商。
也在昨天,美國FCC同意蘋果測試iPhone 5G的申請。
在中美韓運營商的帶動之下,5G可能不會等到2020或2021年,2018年5G試驗或?qū)⑦M一步加速,2019年或?qū)⒊霈F(xiàn)一定規(guī)模的5G網(wǎng)絡部署。
但是,5G加速對設備商并不一定全是好事。為搶占先機,白熱化的競爭,以及5G未來的不確定性,設備商面臨5G加速帶來的短期風險。
這也意味著5G研發(fā)進度必須加速,考驗設備商研發(fā)能力、板凳深度和資產(chǎn)負債表的時候到了。
要防守,也要進攻。寒冬之下,誰能穩(wěn)?誰能贏?
最后,一張老照片,大家且行且珍惜…