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供應鏈止痛, 中國智能手機才有揚眉吐氣之日

2017年5月3日 16:19  CCTIME飛象網  作 者:馬繼華

最近幾年,中國智能手機廠商成長非?欤A為、OPPO、小米等品牌的智能手機銷售到全球,甚至占據了手機市場的大半壁江山。但是,正如中國制造普遍面臨的困局一樣,智能手機企業(yè)也往往是大而不強。

很多人說,與其他很多中國制造產品不同,智能手機產業(yè)中,中國廠商不僅僅在本土組裝生產,更是既有品牌,也有設計,還擁有強大的線上線下分銷渠道,看似完全的控制了產業(yè)鏈,怎么可能“外強中干”。

供應鏈能力成為中國企業(yè)的共同之痛

其實,就在中國廠商看似完整的智能手機產業(yè)鏈背后,供應鏈上的頂端缺陷卻成為了阿喀琉斯之踵。我們擁有生產和制造的能力,但是缺乏構成智能手機最核心部件的研發(fā)、制造能力,上游供應幾乎完全受制于人。

在華為爆發(fā)P10門之前 ,從2016年下半年開始,包括CPU、內存、屏幕、CMOS Sensor在內的眾多電子元器件都已經進入了缺貨周期,手機廠商們已經感受到了來自供應鏈的壓力,甚至紛紛冒著被消費者罵的危險提價自救。

中國的智能手機企業(yè)看似風光無限,本質上卻都是披著安卓外衣,用的也都是那主要幾家廠商的配件,這也是中國制造如今在世界上的真實地位。與日韓幾十年的積累相比,我們在半導體、屏幕等領域的差距依然顯著。數據顯示,中國半導體集成電路嚴重依賴進口,2015年進口2307億美元,逆差1614 億,對國外依賴度69%。與此對照,中國每年石油進口額2500 億美元,對外依賴度58%。

不久前,行業(yè)里也爆出OLED屏幕的爭奪戰(zhàn)。據傳,iPhone 8將換裝OLED屏幕,三星將給蘋果準備7500萬塊、于是,2017、2018兩年全世界生產的OLED屏幕70%都集中在蘋果和三星身上,華為在2017年可能只有8%的智能終端設備能用上OLED屏幕。這意味著,華為在高端產品市場上的競爭力將受到巨大沖擊。華為尚且如此,其他國產手機廠商的日子可想而知。

核心元器件已經成為市場控制的無形之手,不僅掙錢,還能控局

人們批評過小米手機賣期貨,供貨不及讓小米的互聯網思維只能最后停留在口頭上,當失去了高通對芯片的優(yōu)先供給之后,小米也就失去了行業(yè)的領先地位。人們也批評華為P10不能完全采用“高端手機普遍采用的UFS2.1”,但是很多人卻不知道,作為華為終端的主要對手的三星幾乎壟斷了這種內存的產能。

以三星為例,即便遭遇了NOTE7的嚴重事件,還有中韓關系滑坡的傷害,2016年卻交出了最佳的經營成績單,主要就依靠對上游供應鏈的掌控能力。如今的三星,在屏幕與內存領域是絕對的霸主,由此具有了對市場的控制能力。

比如,在曲面屏幕上,三星有意識的支持華為在國內市場的主要對手OV,只是在NOTE7問題出來以后解決產能才給華為使用在Mate 9Pro上,后來卻壓縮供貨致使華為這一款暢銷手機長期處于缺貨狀態(tài)。 可以預測,如果華為手機繼續(xù)對三星的地位構成沖擊,長期使用清一色的eMMC解決方案OPPO與VIVO會繼續(xù)得到三星UFS上的支持,從而通過關鍵部件的供應達到了令華為后有追兵前有堵截的效果。

當然,三星也不會坐視OV無限放大,在適當的時刻,OV也會成為被限制的對象。沒有辦法,缺乏核心配件能力,就要受制于人,這就是中國智能手機產業(yè)的現狀。

擺脫供應鏈控制需要長期巨大投入與整個國家核心制造業(yè)的進步

面對巨大的市場壓力和潛在的威脅,所有的智能手機企業(yè)都是要采取應對之策的。在這方面,蘋果最成功。2014年,蘋果上演過與華為異曲同工的內存門事件,華為的兩種不同內存是差異在接口上,即UFS和eMMC,而蘋果的內存門是內存顆粒存在差異。從此,蘋果痛下決心,采取均衡布局供應鏈,通過資本投入優(yōu)化自己的供應鏈,在大量的資本扶持之后,終于在2016年擺脫三星與東芝和SK hynix合作。但是,這條道路對中國企業(yè)卻更為艱難,主要原因就是在半導體領域存在著國際封鎖,幾乎只能依靠自身實力來解決。

作為世界手機三強之一,華為在智能手機的核心配件上已經取得了顯著的成功,特別是在最為重要的核心處理器方面,海思麒麟芯片已經可以與高通等并駕齊驅,這也是華為能夠最快推出新品的能力原因所在。

有這樣一個案例,華為在智能手機領域提前推出“雙攝”,就是華為有自有芯片麒麟的支持分不開,在高通發(fā)布驍龍835后,國產手機將行業(yè)才進入雙攝標配時代,因為正是在華為芯片的刺激下,高通重點提升了835在雙攝方面的能力,從處理器層面更好的支持雙攝。沒有核心能力,總是要受制于人,所以小米也開始了芯片自造。但是,在屏幕、內存等方面,并非是華為一家企業(yè)可以解決,也并非是一朝一夕能夠實現,需要的是國家層面的努力和整個社會制造業(yè)水平的進步。

三星有今天的供應鏈控制能力也是通過了長期的積累。資料顯示,三星在半導體領域的投入幾乎是瘋狂的,超常規(guī)升級制程工藝和設備,每次升級都耗資數十億美元,目的是為了增強產能,減少生產成本,提升產品性能,未來DRAM從12寸晶圓向18寸晶圓升級,采用新技術需耗資100億美元。也正是這樣的孤注一擲,三星打退了日系廠商的競爭,成功獨攬了定價權。整個UFS產業(yè)鏈中,只有三星、東芝在技術上相對成熟,而以三星UFS產能最大,但卻基本不多出貨給國內廠商,其元器件收入也成為了集團的最主要利潤來源。

實際上,不僅僅是智能手機,在電視行業(yè)也是一樣的現狀。在國產電視品牌風光的背后一樣有供應鏈的血淚。但是,當國內的TCL等在量子點領域掌握的核心能力和自主產能之后,就可以完全自己愉快的玩耍了。

中國的智能手機廠商也一樣,要想真正的強大起來,就必須通過自身的努力和資本的投入積極推動國產半導體行業(yè)的進步,推動國內面板行業(yè)的發(fā)展,爭取通過幾年、十幾年時間實現彎道超車,這樣才不會再成為國外頂端元器件廠商手中的提線木偶。我們相信,在智能手機終端大發(fā)展的促進下,國內手機供應鏈崛起已經成為必然趨勢,只是這個過程還十分艱苦和需要我們付出巨大的努力。

最后,我們還是要說,既然供應鏈強勢不可能一下子消除,那么,中國的智能手機廠商就需要另辟蹊徑,一時找出消費者的需求特點,以差異化取勝,所以拍照能力成為了OV突圍的法寶,另一方面,就是國內手機企業(yè)以實用與均衡來定位手機能力,而不是所謂的單純的實驗室跑分定高低,不靠無聊的攻擊來試圖多占市場,不被上游供應鏈企業(yè)各個擊破分而治之,避免被“謀殺”。

編 輯:王洪艷
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