[摘要]三大電信運營商2015年過得并不平靜，過去“黃金十年”的日子一去不復返。
反腐風暴、提速降費、互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型、央企改革，三大電信運營商2015年過得并不平靜，加上外部移動互聯(lián)網(wǎng)等OTT的沖擊，電信運營商過去“黃金十年”的日子一去不復返。事實上，三大電信運營商已到了最后的轉(zhuǎn)型選擇：向左回歸公益國企和管道運營商的角色，向右則是謀求“互聯(lián)網(wǎng)+”的一席之地。
作為全球最大移動運營商，中國移動(微博)過去一年的一舉一動都備受全球關(guān)注，在內(nèi)外壓力之下他的轉(zhuǎn)型之路欲向何方？收效如何？對產(chǎn)業(yè)鏈又帶來哪些影響？本文將從中國移動的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務轉(zhuǎn)型、競爭實力、未來出路等多個維度展開深入分析。
建成全球最大4G網(wǎng)絡
“搶跑”下的中國移動經(jīng)過1年多時間的發(fā)展，在今年上半年建成全球最大的4G（TD-LTE）網(wǎng)絡。目前，中國移動4G在網(wǎng)用戶超過2.4億戶,滲透率接近30%。
來自工信部的數(shù)據(jù)顯示，自2015年下半年以來，中國4G用戶每月新增超過2500萬戶，占全球月度新增用戶的60%。
究其原因主要是4G終端快速普及和網(wǎng)絡的快速鋪建。在國內(nèi)4G商用過程中，4G網(wǎng)絡建設和4G手機商用基本同步，4G手機的市場占比從2014年1月的1.3%，增長到2015年9月的83%僅僅用了21個月。
其中，在國內(nèi)4G手機銷售方面，中國移動4G手機銷量占比一直在72%以上。同時4G手機售價不斷下降，目前TD-LTE/TD-SCDMA/GSM三模手機的最低售價已下降到250元以下。
TDD、FDD是4G網(wǎng)絡的兩種技術(shù)制式，目前全球有50%的4G基站采用了TDD技術(shù)，其中，中國移動是建設TDD基站最多的運營商。根據(jù)計劃，截至2015年底，中移動將建設超過120萬TDD基站，數(shù)量超過全球任何一家運營商。
在經(jīng)歷了2G快跑、3G慢走后，中國移動在4G上又變回那只“快跑的大象”。
傳統(tǒng)業(yè)務下滑加劇
船大難調(diào)頭，用來形容中移動喊了多年的轉(zhuǎn)型是最貼切不過了。
智能手機快速普及帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，電信運營商提供了高速率的網(wǎng)絡同時，也遭到了來自新興業(yè)務的沖擊。
三大運營商中，由于中國移動手機用戶數(shù)量占比超過70%，因此受到移動互聯(lián)網(wǎng)OTT企業(yè)的沖擊最為嚴重。受其影響，2011年中國移動的短信收入已經(jīng)下跌0.9%，2012年擴大至4.8%，2013年達到6.5%，2014年更是逼近10%。除了短信外，還有語音通話和國際漫游均有不同程度的下滑。
從長遠看，電信運營商短信、彩信、語音業(yè)務收入下滑已是大勢所趨，但中國移動在用戶流量激增與經(jīng)營收益并不成比例。如中國移動2013年流量收入增長達58.6%，但流量效益要遠遠低于話音和短彩信效益，這導致了中國移動利潤大幅下滑。
2015年上半年中國移動凈利潤為573億元，同比下降0.8%。數(shù)據(jù)業(yè)務收入達1515億元，比上年同期增長24.3%，占通信服務收入比重上升至50.6%，而無線上網(wǎng)業(yè)務收入達1009億 元，比上年同期增長40.1%，是收入增長的首要推動力。
需要指出的是，中國移動有超過8億手機用戶，而目前4G用戶占比不到三分之一，數(shù)據(jù)流量增依舊長難掩傳統(tǒng)業(yè)務的下滑，中國移動急需業(yè)務轉(zhuǎn)型。
轉(zhuǎn)型遭遇壁壘
2G時代，語音和短信是運營商的主業(yè)，中國移動憑借語音業(yè)務的網(wǎng)絡效應瞬間成長為國內(nèi)移動通信的巨無霸。隨著3G網(wǎng)絡的建設和業(yè)務市場的發(fā)展，運營商進入一個新的階段：語音業(yè)務不再是主流，流量經(jīng)營成為關(guān)鍵。
到了4G時代，運營商的一切生意來自流量，流量依然是網(wǎng)絡社會的增長剛需，然而面對日見增長天花板的電信行業(yè)，以及來自OTT的替代性競爭，電信運營商避免淪為單純的網(wǎng)絡管道、為他人做嫁衣就要進行流量經(jīng)營的轉(zhuǎn)型。
為此，中國移動提出了非常明晰的三條曲線的發(fā)展方式。所謂“三條曲線”，即：第一條曲線是中國移動語音和短彩信，現(xiàn)在每年正以15%-20%的速度下降；第二條曲線是流量經(jīng)營，主要是依靠4G的拉動；第三條曲線則是數(shù)字化服務。
實現(xiàn)三條曲線的發(fā)展方式，中移動明確從網(wǎng)絡、終端和營銷三個方面向流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型。其中，每年兩千多億元的網(wǎng)絡建設，使得中移動4G基站已經(jīng)接近原來2G網(wǎng)絡20余年的建設數(shù)量，人口規(guī)模覆蓋約85%。
良好的網(wǎng)絡基礎，終端的發(fā)展可謂水到渠成。為了推動終端產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，中移動專門成立了終端公司來引導和推動整個終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前整個TD、TD-LTE終端產(chǎn)業(yè)鏈比較完善，幾乎所有的芯片、終端廠商產(chǎn)品都支持。
問題在于營銷的轉(zhuǎn)身中移動一直猶豫不決。據(jù)騰訊科技了解，在中移動內(nèi)部對于堅守網(wǎng)絡管道，做智能網(wǎng)絡管道還是向互聯(lián)網(wǎng)那樣開放業(yè)務，始終存在分歧。反應到具體執(zhí)行上，則是專業(yè)業(yè)務公司的成立與市場脫節(jié)。
整合了原有閱讀、音樂、游戲等五大內(nèi)容基地，中國移動新成立的咪咕公司今年宣布要成為傳統(tǒng)媒體和新興媒體的融合發(fā)展平臺。
咪咕文化科技有限公司的成立，是中國移動針對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務探索專業(yè)化運營所邁出的第一步，也是至關(guān)重要的一步，對中移動全面擴大4G發(fā)展優(yōu)勢，著力推進創(chuàng)業(yè)布局、創(chuàng)新發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
咪咕公司手中最大的牌，也是其他從事移動互聯(lián)網(wǎng)媒體同行最為羨慕的就是擁有完善的接入平臺及相關(guān)支撐。即面向CP或SP，可實現(xiàn)從產(chǎn)品接入、產(chǎn)品展示與分發(fā)、產(chǎn)品落地渠道到計費與代收費等服務的一條龍。相對大部分依靠廣告收入或“基礎功能免費、高級功能付費”為模式的移動互聯(lián)網(wǎng)平臺，咪咕公司對上游資源提供者如何將資源轉(zhuǎn)化為收益，有著獨到的優(yōu)勢。
舉例而言，中國移動目前擁有超過8億戶的客戶群以及高質(zhì)量的網(wǎng)絡資源和豐富的業(yè)務運營經(jīng)驗，CCTV作為國內(nèi)最大的電視播出機構(gòu)，則擁有豐富的內(nèi)容版權(quán)資源。雙方聯(lián)手搭建平臺，打通從音樂、閱讀、視頻等內(nèi)容播控到內(nèi)容服務的端對端全程全網(wǎng)管理，這對視頻網(wǎng)站及其它內(nèi)容服務平臺必然是不小的沖擊。中國移動的8億用戶是其他移動互聯(lián)網(wǎng)應用平臺最為眼紅的財富，也是咪咕公司大有可為的金礦。
那么，對抗互聯(lián)網(wǎng)巨頭有多大勝算呢？首先運營商體制束縛無法擺脫。按照中移動的思路，中移動將從目前的“集團—省公司—地市公司”集團模式到多個專業(yè)化公司共同存在。
依據(jù)咪咕公司集中化運營原則，各省、專業(yè)公司、直屬單位不能自行開展音樂、視頻、閱讀、游戲、動漫領(lǐng)域的業(yè)務經(jīng)營，不能自行與咪咕公司涉及領(lǐng)域的第三方業(yè)務開展合作，或為上述領(lǐng)域提供代計費。
那么，咪咕公司如何處理好與31省及地方各級分公司的業(yè)務合作關(guān)系就是一個大難題。畢竟各省一直都有自己的合作業(yè)務用以提升流量業(yè)績，現(xiàn)在全部劃歸咪咕公司，配合與權(quán)益需要一定時間。
還有上月剛成立的互聯(lián)網(wǎng)公司，雖說是繼咪咕公司之后中國移動業(yè)務轉(zhuǎn)型的進一步推進，但喊了三年才露面，其與咪咕公司又是怎樣的關(guān)系？目前都沒有明確答案。但有一點可以猜想到，最先提出組建互聯(lián)網(wǎng)公司卻落后于醞釀不到半年的咪咕公司，可見其錯綜復雜的關(guān)系與博弈。
一位內(nèi)部人士對騰訊科技：“兩個個公司成立之初，人員分配和資源歸屬上分歧很大，相互之間都不希望成為另一個附屬，博弈很激烈，加上反腐風暴所以互聯(lián)網(wǎng)公司組建一拖再拖。當然，體制下的束縛也是在所難免�！�
業(yè)內(nèi)人士認為，如果不能圍繞新型業(yè)務的特質(zhì)為其創(chuàng)造生存發(fā)展的基礎土壤環(huán)境，而是簡單沿襲傳統(tǒng)業(yè)務的土壤環(huán)境，新型業(yè)務很難成功。
未來出路在組織機構(gòu)變革
隨著4.5G的到來以及未來的5G，移動互聯(lián)網(wǎng)更加普及，應用更加豐富，OTT業(yè)務將會得到更快發(fā)展。愛立信的一項調(diào)查研究顯示，預計到2016年，OTT業(yè)務流量將占移動數(shù)據(jù)流量的71%，OTT業(yè)務今后會讓運營商承受越來越大的壓力，其中視頻應用將成為主要驅(qū)動業(yè)務。
對于中國移動而言，一方面繼續(xù)加大基礎網(wǎng)絡的速率提升及覆蓋，另一方面則需要在流量經(jīng)營后付費市場與其他企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新。
與上述咪咕、互聯(lián)網(wǎng)公司幾乎同時成立的還有中國移動在線公司，這是中國移動服務集中化和專業(yè)化運營的關(guān)鍵布局。此外，移動互聯(lián)網(wǎng)投資基金公司的成立，與此前中國聯(lián)通(微博)成本的投資公司類似，也是中國移動嘗試以資本運作的方式介入移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的舉措。
組織機構(gòu)變革將成為未來運營商變革的重點領(lǐng)域，新的業(yè)務和新的市場意味著新的機會。業(yè)內(nèi)人士認為，中國移動的實力和地位決定了它有能力，也應該成為這個產(chǎn)業(yè)中有國際競爭力的“鯊魚”，但成為這樣的“鯊魚”應該有其獨特的方式，不要總圍繞著以網(wǎng)絡制式為核心的模式中展開論述。
“畢竟要求這個龐然大物內(nèi)生建立起有效的創(chuàng)新體制，形成創(chuàng)新所需要的快速、靈活的反應能力，這將是個無法完成的任務。因為現(xiàn)代大公司的創(chuàng)新管理實踐表明，必須通過外部整合，即樹立生態(tài)系統(tǒng)的視野和“價值鏈競爭”的理念，通過優(yōu)化合作伙伴的生存環(huán)境，讓一群機制靈活、反應迅速的小“鯊魚”拱衛(wèi)在中移動周圍，這樣，這家巨型企業(yè)的業(yè)務創(chuàng)新之路才會越來越寬廣�！币晃贿\營商高層向騰訊科技表示。
但無論如何變革，運營商自身內(nèi)部機制和流程的變革才是一切的基礎，對于央企納稅大戶中國移動而言，此事兩難全，苦與樂并行。
