（陳志剛/文）4G在中國正以前所未有的速度迅猛發(fā)展,未來網(wǎng)絡走向融合將是運營商的一致選擇,著眼全球,中國在通信行業(yè)的話語權和影響力將取決于TD-LTE的未來,這也是政府發(fā)放三張牌照的題中之義;而著眼行業(yè),運營商將需要把重心轉(zhuǎn)移到發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢上來。
一致的終點：融合組網(wǎng)
在技術層面，未來運營商的網(wǎng)絡將走向融合和統(tǒng)一，這既是正在全球發(fā)生的趨勢，也是必然。
這其中既有頻譜逐漸碎片化以至于越來越難以找到成對的頻率，也有對無線帶寬的瘋長的需求，使得無線頻率在運營商的運營成本中將占據(jù)越來越大的比例。
在中國，有關FDD與TDD的融合實驗剛剛啟動，與全球FDD先起步不同，中國首先倡導和推動了中國主導的TDD制式的4G網(wǎng)絡的商用，并向三大運營商都發(fā)放了4G牌照。
在過去的7個月，TD-LTE在中國獲得了飛速發(fā)展，無論用戶數(shù)還是網(wǎng)絡覆蓋，乃至終端的品類和出貨量，都獲得了超越常規(guī)的發(fā)展。
在此背景下，工信部出于未來融合組網(wǎng)的趨勢考慮，啟動了FDD制式的試驗，由中國電信和聯(lián)通在16個城市開展TD-LTE與FDD-LTE的融合組網(wǎng)。
其實早在兩年前，中國移動在香港已經(jīng)拿下FDD和TDD的頻段，并開始了融合組網(wǎng)試驗，為未來做準備。
按照工信部的安排，FDD要在中國取得正式的商用許可，必須在試點過程中解決與TD-LTE等各制式網(wǎng)絡互操作的技術問題和解決運營支撐系統(tǒng)的問題。
慢半拍的起跑線：手機芯片當期是FDD的瓶頸
盡管在全球范圍看，FDD的產(chǎn)業(yè)鏈支持程度比TD-LTE要好，主要表征是選用的運營商數(shù)量說，但是在關鍵技術上和核心指標上，其實這兩種技術制式早已經(jīng)幾乎同步。所不同的是，在中國，由于TD-LTE的研究和試商用以及商用進程，遠早于FDD，以至于符合中國運營商要求的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈要遠比FDD成熟。
也就是說，在起跑線的加速度就已經(jīng)不同了，何況，如果從試商用算起，TD-LTE在中國事實上已經(jīng)提前跑了一年多了。
主要是的得益于中國政府和中國移動在TD-LTE上的清晰的態(tài)度和巨大的資源投入，給整個產(chǎn)業(yè)所帶來的明確的預期。從而刺激了整個產(chǎn)業(yè)鏈在資源投入上的積極性。
在產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，手機芯片領域，按照要求，中國電信至少需要支持TD-LTE/FDD-LTE/CDMA2000三模，如果從市場競爭的角度支持TD-LTE/FDD-LTE/CDMA2000/GSM四模；而中國聯(lián)通的手機芯片也至少是四模TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，芯片廠商對完全符合四模要求的芯片顯然還沒有準備好，盡管中國聯(lián)通可在一定程度上借用中國移動力推的五模芯片的產(chǎn)業(yè)紅利，但是考慮到當前中國聯(lián)通以42M網(wǎng)絡為主的移動寬帶一體化戰(zhàn)略，以及可能會側(cè)面為中國移動發(fā)展3G用戶的疑慮（五模芯片含有中國移動3G模式）。
對中國電信來說，情況可能更為艱難。
除了高通這個昂貴的合作伙伴能夠在未來給予支持之外，恐怕短時間內(nèi)還沒有其他芯片廠商有足夠的動力投入含有CDMA模式的多模芯片的量產(chǎn)。
這與TD-LTE相比形成了鮮明的差距：愛立信符合中國移動五模要求的M7450芯片獲得正式認證；聯(lián)發(fā)科的MT6595已經(jīng)能夠支持LTECat.4;英特爾的XMM7260也即將上市。華為的多模芯片早在2011年推出的Balong710就已經(jīng)支持下行150M的速率。
這些顯然受益于TD-LTE早起步和運營商的大規(guī)模網(wǎng)絡和終端的投入，使得在符合中國運營商和政府要求的核心部件手機芯片領域，其成熟度領先于FDD。
慢半拍的終端：符合FDD與多制式網(wǎng)絡融合組網(wǎng)終端，價格高和品類少短期難以改變
反映在終端上，則是TD-LTE的終端，無論其品類還是價格，在過去的半年里，呈現(xiàn)出超常規(guī)的繁榮。
筆者在工信部網(wǎng)站查閱了最新的數(shù)據(jù)，自從2014年1至6月15日截止，有301款TD-LTE終端獲得入網(wǎng)許可。市面上最便宜的支持移動4G的終端價格已經(jīng)接近500元。
這一切，遠比當年3G來的快和迅猛。
按照中國移動的計劃，到年底TD-LTE的終端款式將超過400款，百元級別的4G手機將迅速普及。
盡管工信部此次許可FDD與TDD的混合組網(wǎng)實驗，但是考慮到只有16個城市參與試點，且不包含北京這樣的需求和示范性強大的城市，中國電信一家拋出的終端訂單能否有效地像中國移動一樣能夠刺激產(chǎn)業(yè)鏈廠商，投入足夠的資源，盡快拿出真正符合TD-LTE與FDD-LTE融合組網(wǎng)要求的芯片以及終端，恐怕還存在疑問。
畢竟在這方面，中國聯(lián)通有42M網(wǎng)絡支持和中國移動在五磨芯片的紅利，其投入的積極性顯然不如中國電信積極，但是僅靠中國電信一家和昂貴的高通，滿足CDMA/FDD/LTE的融合經(jīng)營顯然還需要時日。
快一拍的TDD：將給FDD與TDD融合帶來更多技術紅利
從起跑線的角度看，移動的4G在網(wǎng)絡的覆蓋上也早已經(jīng)甩開了對手們一大截。按照官方公開的數(shù)據(jù)，目前中國移動的4G基站已經(jīng)高達32萬。
在江西、河北、廣東、北京等多個地方，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別的連續(xù)覆蓋和城市區(qū)域的深度覆蓋早已經(jīng)完成。
我們可以看到中國移動在4G網(wǎng)絡的覆蓋和建設速度上是謀求在不長的窗口期內(nèi)迅速建設一張精品網(wǎng)絡，以期重新掌握網(wǎng)絡質(zhì)量優(yōu)勢的話語主導權�？紤]到中國移動龐大的現(xiàn)金流和在3G時代被壓抑的生產(chǎn)力和斗志，中國移動各省公司提前完成任務甚至超額完成網(wǎng)絡覆蓋任務，并非不可能。
由于起步早，網(wǎng)絡覆蓋快，公開的信息顯示，中國移動的一些省市的開始謀求心得LTE技術的商用。
例如在5月份，中國移動在北京的已有20個多個基站開通了載波聚合功能，積極開展載波聚合的商用部署研究，下載速率可高達200Mbps。
而在高鐵、樓宇等LTE應用場景，廣東、北京、湖南、河南等多地都在積極開展深度網(wǎng)絡覆蓋。
從產(chǎn)業(yè)的角度，中國移動提前領跑的TD-LTE的技術，都可以成為產(chǎn)業(yè)紅利，向同時擁有TD-LTE4G牌照的三大基礎運營商轉(zhuǎn)移。
這也將為TDD和FDD技術的融合作出貢獻。
同樣，中國電信和中國聯(lián)通正在開展的TDD與FDD以及其他網(wǎng)絡制式的混合組網(wǎng)，也能給FDD在中國的正式商用帶來技術紅利。
未來競爭：資源稟賦將決定競爭格局
按照工信部的說法，融合組網(wǎng)是全球趨勢，未來中國三大運營商都將是融合組網(wǎng)的運營商，只不過資源稟賦不同，可能側(cè)重不同。但是顯然，未來運營商的競爭優(yōu)勢將不再取決于技術。
其實唯技術論至少在中國沒有成立過，這一點在3G時代已經(jīng)被殘酷的證明。
單純運營商之間的競爭，在網(wǎng)絡融合趨同的背景下，其掌握的資源將成為決定未來格局的關鍵，這其中的資源包括用戶資源、品牌資源、服務資源、基站資源，以及對資源的運營能力。
這其中有兩個資源將成為運營商競爭優(yōu)勢的關鍵，一是基站規(guī)模，一是頻譜資源。
在這方面，TDD顯然具有較大的優(yōu)勢。
公開的數(shù)據(jù)顯示，TD-LTE主要運營者中移動目前擁有大約150萬左右基站，在今年年底前將達180萬站。其中，2G基站83萬，TD-SCDMA基站45萬，TD-LTE基站年底前可達50萬左右。
這將成為未來開展融合組網(wǎng)的中國移動獲得競爭優(yōu)勢的主要來源之一。
趨勢不變：移動4G用戶將在下半年爆發(fā)增長
無論如何，順應世界大勢，無論是從經(jīng)濟角度考慮充分利用頻譜資源還是從技術角度考慮為用戶提供更好的體驗，FDD在中國的試驗許可總算開始了。
這對三大運營商都是利好，畢竟在三大運營商將來都是融合組網(wǎng)之后，競爭將轉(zhuǎn)向諸如資費、業(yè)務、體驗、運營等方面，消費者終將是最終的贏家。
但是，TDD將成為中國主導的趨勢不會改變，僅僅從起跑線看，其實輸贏早已不言而喻。
一個數(shù)字或許能夠證明，趨勢，即使再小，只要開始它確定了方向，就不會改變：中國移動4G用戶數(shù)已經(jīng)超過1000萬。
在下半年我們有理由預期，4G用戶的增長將爆發(fā)，理由是百元級別4G終端大批量面世和運營商在不斷降低的4G資費。
當然，還有運營商和工信部的KPI，你懂的！
