8月22日，由工業(yè)和信息化部科技司指導(dǎo)，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與《移動通信》雜志社主辦，中國移動通信集團設(shè)計院有限公司、中國移動通信集團公司研究院協(xié)辦的“2013LTE網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新研討會”在北京南粵苑賓館盛大召開。飛象網(wǎng)作為獨家直播媒體將對會議進行全程直播。
電信研究院通信信息所李珊
李珊:
各位領(lǐng)導(dǎo)，嘉賓大家下午好，很高興有這個機會與大家分享我們在LTE方面的一些研究和成果。今天我看了很多演講題目大部分是圍繞技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)談的，我可能主要更多的是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度跟大家分享一些我們的研究成果。我的演講內(nèi)容主要分三部分:
第一，LTE產(chǎn)業(yè)及商用進展。
第二，LTE面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)。
第三，對未來整個市場的發(fā)展以及趨勢的分析。
首先，我們來看LTE的商用及應(yīng)用的發(fā)展。
2013年全球LTE的商用網(wǎng)絡(luò)和用戶市場保持了非常迅猛的發(fā)展的勢頭，根據(jù)統(tǒng)計，截至2013年7月底全球LTE商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)達到了200個，其中包括9個TDD網(wǎng)絡(luò)和9個FDD LTE雙模網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)預(yù)測到2013年底，LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)量達到260個，網(wǎng)絡(luò)商務(wù)的速度是非�？斓�。正是由于這種建網(wǎng)的速度，LTE已經(jīng)拉動了全球移動設(shè)備的投資，2012年LTE的設(shè)備投資增長達到了108%。與之相比，3G和3.5G的投資增速都在放緩，2G的投資已經(jīng)開始出現(xiàn)負(fù)增長。
下面我們看一下LTE的用戶發(fā)展，根據(jù)統(tǒng)計，到2013年6月底LTE的用戶數(shù)突破了1億，已經(jīng)達到了1.12億，同比增長了303%，LTE已經(jīng)成為史上發(fā)展最快的移動通信技術(shù)。我們曾經(jīng)做過一個測算，對所有的移動通信技術(shù)，從標(biāo)準(zhǔn)化到用戶達到500萬所需要的時間做比較，GSM用了8年，GCDMA6年，LTE只用了不到5年的時間，LTE的發(fā)展非常迅猛。
我們也發(fā)現(xiàn)，LTE的市場發(fā)展是不均衡的，美國、日本和韓國市場的發(fā)展非常強勁。截至到6月份的時候，這三個國家的市場占全球LTE總用戶的88%，歐洲市場僅占4%。從網(wǎng)絡(luò)數(shù)量上來看，歐洲是最早LTE商用的市場，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量也很多，但是用戶發(fā)展卻非常緩慢，我們綜合分析了一下，認(rèn)為歐洲市場主要是受到經(jīng)濟形勢和用戶需求，市場競爭以及終端成熟度的影響，受到了一些制約。我們預(yù)計歐洲的市場啟動可能會在今年年底或者是明年有一個比較大的突破。
也正是因為LTE的發(fā)展不均衡，所以LTE的用戶主要在集中在少數(shù)運營商手中，到6月份的時候排名前七位的運營商的用戶占比達到80%，這是非常大的數(shù)字。LTE用戶規(guī)模超過1000萬的運營商只有4家。500-1000萬的運營商只有3家。大部分的LTE運營商他們的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也好，用戶也好還是處在比較初級的階段。而一些發(fā)展比較快的運營商，比如像美國一家就占全球LTE用戶的28%。
再來看產(chǎn)業(yè)方面，LTE的智能終端手機已經(jīng)成為LTE主要的終端設(shè)備。當(dāng)6月份的時候，LTE的終端款式已經(jīng)達到了900多款，比去年同期增長了500多款，增幅達到127%。智能手機的款數(shù)已經(jīng)達到了316款，是去年同期的4倍，這也意味著LTE的終端途徑已經(jīng)得到了突破。
從TD—LTE終端仍然以路由器熱點為主。
從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度和強勁度來看，我們發(fā)現(xiàn)LTE也是有史以來產(chǎn)業(yè)鏈的強度是最強的技術(shù)。我們比較了一下產(chǎn)業(yè)鏈上支持基站芯片研發(fā)的各種技術(shù)的廠家數(shù)量，CDMA只有兩家，LTE基站芯片研發(fā)的廠家已經(jīng)達到了16家，這個規(guī)模是遠遠超過了2G和3G的廠家規(guī)模。這意味著市場規(guī)模給產(chǎn)業(yè)帶來了非常大的創(chuàng)新機會。但是同時，我們想也意味著行業(yè)的競爭也非常殘酷，未來行業(yè)的整合也不可避免。
我們看看TD—LTE的產(chǎn)業(yè)鏈的情況，上午的日華為以及中國移動的各位嘉賓已經(jīng)對TD—LTE的產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了很深的介紹。
這里我簡單介紹一下，從系統(tǒng)設(shè)備來看，華為、中興、大唐這種主流的系統(tǒng)設(shè)備功能已經(jīng)完備，性能非常良好，與TD—LTE商用設(shè)備基本達到同等水平，雙流智能天線等關(guān)鍵技術(shù)得到了驗證，實現(xiàn)了TD—LTE和TD—SCDMA之間的互操作，由于TD—LTE網(wǎng)絡(luò)還沒有經(jīng)過大規(guī)模的考驗，在網(wǎng)絡(luò)不同應(yīng)用場景的優(yōu)化和真實用戶的驗證跟FDD LTE還有一定的差距。TD—LTE手機在2013年得到了逐漸的完善，到6月底的時候終端款數(shù)達到了200款，品種是很齊全的，但是我們看到數(shù)據(jù)卡和路由器是占絕大多數(shù)的。跟FDD LTE的發(fā)展進行了比較，終端的款數(shù)的占比和FDD LTE在去年的上半年的情況基本接近，這個差距還有一年左右的差距。我們預(yù)計到2014年這種TD—LTE的手機達到商用能力。
再來看發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，TD—LTE的發(fā)展是很快的，但是不能說這中間沒有一些困難或者是挑戰(zhàn)。
首先面臨的一個問題還是終端的問題，主要來自于TD—LTE的頻率分散的問題，在2G時代，一般都支持三頻，3G使用的都是2G赫茲使用的頻段，到3G的使用是非常分散的，我們看到兩個圖，主流的FDD頻段有5個以上，TD—LTE有3個以上，這就要求TD—LTE實現(xiàn)全球漫游的話，TD—LTE的終端支持非常多的頻率，這就大大的提高芯片設(shè)計復(fù)雜程度和成本。這就要求3G等多模的互操作。目前來看，TD—LTE的終端按只是頻率和數(shù)量非常有限，一般會同時支持8-10個頻段，將來要漫游的話，可能會有一些問題。隨著將來成本的不斷下降，這個問題會逐步的得到解決，尤其是28納米芯片的商用會環(huán)節(jié)這個問題�，F(xiàn)在來看這個芯片的產(chǎn)能還很受限，目前的價格是3G同類高端芯片的2-3倍。雖然這種芯片已經(jīng)開始逐步的上市了，比如說高通目前只能給部分的比較有實力的運營商進行供貨，我們預(yù)計到1-2年后能夠形成大規(guī)模的產(chǎn)量。
還有一個挑戰(zhàn)是來自于語音方案的挑戰(zhàn)，TD—LTE時代網(wǎng)絡(luò)都是基于分子域的，都是基于IT網(wǎng)絡(luò)的，如何對以往的業(yè)務(wù)進行承載呢？這對所有的運營商來說都是一個難題，目前有三種解決方案，一種是雙網(wǎng)雙待，還有一種是VoLTE，就是所有的語音都基于IP承載。我主要是從產(chǎn)業(yè)的角度來說，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，雙網(wǎng)雙待已經(jīng)在2011年實現(xiàn)，這種方案的優(yōu)點是網(wǎng)絡(luò)比較簡單，但是問題比較大，因為信號干擾，功耗大，成本高等等，這其實不是一個很理想的雙網(wǎng)雙待的方案，目前來說，多數(shù)的運營商采用的是CSWAP的技術(shù)，從2012年開始，這個呼叫延遲在2秒以內(nèi)，像NGMN這樣的組織認(rèn)為將來可以為TD—LTE國際漫游提供了非常好的方案。
還有很多運營商認(rèn)為VoLTE是最終的解決方案，因為整個TD—LTE是基于IP，將來所有的語音都會轉(zhuǎn)移到IP網(wǎng)絡(luò)上。在2013年前的進展是比較緩慢的，主要是VoLTE對網(wǎng)絡(luò)的改造程度是很大的，而且技術(shù)相對來說不是很成熟。但是從今年來看，我們發(fā)現(xiàn)VoLTE的商用在加速，像韓國的SKT，SGU率先起用了VoLTE的商用服務(wù)。到2013年5月SKT用戶已經(jīng)達到了450萬，我們感覺到VoLTE的商用速度正在加快，已經(jīng)有3家運營商，都已經(jīng)實現(xiàn)了商用，還有12家運營商在進行部署。
第三個展主要是針對TD—LTE的，在國際化發(fā)展方面還是非常的可喜，因為現(xiàn)在已經(jīng)有18個TD—LTE的商用網(wǎng)絡(luò)了。但是總體來說，我們覺得TD—LTE運營商的實力還是偏弱的，在日本、印度主要的市場他們的市場份額還是比較低的，一般是二線或者是三線運營上，國際影響力比較弱一些。
TD—LTE和FDD還有一年的差距，它的智能終端現(xiàn)在只有8款。頻率資源有可能被FDD滲透，這對TD—LTE產(chǎn)業(yè)來說還是有不利影響的。我們覺得TD—LTE在國際市場上應(yīng)該說成績非常好，但是還是有很多的挑戰(zhàn)，因為今年國務(wù)院已經(jīng)發(fā)布了我們將在今年發(fā)布4G的牌照，我相信中國的TD—LTE商用后會對全球的TD—LTE發(fā)展會有比較大的促進作用。
最后我展望未來TD—LTE市場的發(fā)展趨勢。
從總體上判斷，我們認(rèn)為TD—LTE仍然處于起步階段，網(wǎng)絡(luò)部署非常快，但是發(fā)展差異是很大的，主要集中在美日韓市場，它對于3G來說不會很快的取代3G，在很長時段內(nèi)3G仍然是主體，到6月份的時候TD—LTE占3.7%，3G在6.2%。我們認(rèn)為TD—LTE在2014年會實現(xiàn)規(guī)模的應(yīng)用，那個時候支持語音的終端開始出現(xiàn)，并且價位開始下降，這會有利于TD—LTE的進一步發(fā)展。預(yù)計2013-2016年TD—LTE的年均增長將會達到4.6億。
我們再來看TD—LTE市場，我們對全球66家TD—LTE運營商進行了分析和預(yù)測，考慮了中國，印度，美國，日本主流市場發(fā)展，根據(jù)我們的預(yù)測，到2016年全球TD—LTE用戶達到1.5億左右，擁占全球TD—LTE用戶的25%。我國2016年TD—LTE用戶達到6000萬。
下一個趨勢是話音業(yè)務(wù)，未來將集中在VoLTE，長期來看，未來4G的承載話音業(yè)務(wù)將是基于VoLTE的，在未來年內(nèi)將會提速，根據(jù)預(yù)測，到今年年底，VoLTE的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)將會達到12個，用戶會達到800萬，主要集中在亞太地區(qū)。
我們來看LTE資費和模式的劇變，現(xiàn)在很多的業(yè)務(wù)模式建立在基于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，在發(fā)展比較好的LTE的美國和韓國的運營商將數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為主營業(yè)務(wù)，甚至話音可以免費服務(wù)。可以看到TD—LTE的資費，看到1G-2G的數(shù)據(jù)流量，但是話音和短信是不限量的，而且不限網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)外的。這可能在將來是一個新的趨勢。LTE的運營商也開始分享終端分享的套餐。這樣方便用戶一站式的服務(wù)。
這種變化也影響了運營商的KPI的指標(biāo)，美國的運營商已經(jīng)開始使用平均每賬戶收入的指標(biāo)來衡量用戶的收益能力，這個指標(biāo)是反映的一個用戶使用多個終端服務(wù)的總支出，而不是對應(yīng)哪個終端單向支出的行為能力了。這也是一個非常大的變化。
從全球趨勢來看，全球都需要尋找新的移動寬帶可用頻譜，現(xiàn)在很多的國家，包括美國，俄羅斯，日本，印度和一些廠家和聯(lián)盟都進行了商業(yè)的測算，雖然說結(jié)果差異比較大，但是整體的趨勢來看，現(xiàn)在的頻率遠遠不能夠滿足用戶的需求。很多國家都是未來幾年的頻率需求量在200M-300M赫茲以上。鑒于此，ITO在2012年建立了一個新的議題，就是尋找新的頻譜，包括研究頻譜需求，研究公用和兼容性的問題。就是為了支撐移動寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展。這個需求單單靠尋找頻譜也無法滿足，因為2012年整個移動業(yè)務(wù)的流量仍然持續(xù)了每年翻番的增長趨勢，下一個10年，我們預(yù)計將會實現(xiàn)1000倍的增長，面對大量的市場需求，業(yè)界需要一些新的更高的，更有效的移動通信技術(shù)滿足它。我們看到全球的主要國家以及主要的標(biāo)準(zhǔn)阻止都已經(jīng)開始了5G技術(shù)的研究，我相信業(yè)界在未來會積極的探索新的技術(shù)突破來滿足移動寬帶的需求。謝謝大家。
